Der Weg, an dem gerade alle gleichermaßen arbeiten, ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im M&A-Prozess. Hier gibt es nicht nur spezialisierte Unternehmen wie Strategy Bridge AI, die eine KI-Lösung für ein bestimmtes Teilthema des M&A-Prozesses bieten, sondern natürlich arbeiten auch die Big4 intern mit Hochdruck am Einsatz von KI. Thomas Pflegel ist Senior Manager Deals & Digital Transformation bei PwC Deutschland und beschäftigt sich seit bald 4 Jahren täglich m...
Jun 06, 2024•52 min•Ep 63•Transcript available on Metacast Immer noch 10x ARR? SaaS-Update mit Dirk Sahlmer, Head of Origination bei der saas.group SaaS-Unternehmen sind seit langem in aller Munde und viele Unternehmen konnten damit in Rekordzeit den Unicorn-Status erreichen. Ein besonders spannendes Thema auch für SaaS-Unternehmen ist natürlich derzeit die künstlichen Intelligenz, die viele neue Geschäftsmodelle bringt und viele bestehende disruptiert. Mit dem Head of Origination der saas.group, Dirk Sahlmer, habe ich bereits ...
May 30, 2024•1 hr•Transcript available on Metacast Nachfolge trifft Wissenschaft mit Prof. Dr. Nadine Kammerlander von der WHU Ein Weg, den wir hier bisher noch gar nicht beleuchtet haben, ist die Wissenschaft und Forschung hinter Unternehmensnachfolgen. Ein Vorreiter auf diesem Gebiet ist das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand der WHU. Prof. Dr. Nadine Kammerlander leitet das Institut und den Lehrstuhl für Familienunternehmen und befasst sich seit mehr als 10 Jahren täglich mit dem Thema Nachfolge in deutschen Familienuntern...
May 23, 2024•1 hr 3 min•Transcript available on Metacast Legal Tech & KI im M&A-Prozess mit Dr. Pierre Zickert von Hengeler Mueller Der Trend schlechthin ist aktuell der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Besonders im Legal-Sektor versprechen sich M&A-Berater und -Anwälte erhebliche Vorteile durch den Einsatz von KI bspw. bei der Analyse von Vertragswerken. Deswegen wird es höchste Zeit, unsere Lieblingsthemen der letzten Wochen, Vorbereitung des Transaktionsprozesses und KI, miteinander zu verbinden. Hengeler Mueller ...
May 17, 2024•56 min•Transcript available on Metacast Wenn es um Deals im Tech- und E-Commerce-Sektor geht, fällt den meisten von uns direkt ein Name ein: Carlsquare. In Folge 4 von Close the Deal habe ich bereits mit Co-Founder Michael Moritz über den SNOCKS-Deal gesprochen, aber das ist natürlich nicht der einzige nahmhafte Deal, den Carlsquare begleitet hat. Deswegen wird es höchste Zeit, mit dem zweiten Co-Founder, Mark Miller, die Reise durch bald 25 Jahre Carlsquare anzutreten. Natürlich kombinieren wir diese Reise mit Dee...
May 09, 2024•1 hr 15 min•Transcript available on Metacast Ein immer relevanterer Schlüssel zum Erfolg ist das Klima bzw. dessen Schutz. Und genau diesen hat sich Seriengründer und Investor Tim Schumacher mit dem World Fund ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Tim ist dabei nicht nur im tiefsten Herzen Freiburger “Öko”, sondern zeigt auf, wie man Klimaschutz mit Unternehmertum verbinden kann und vor allem sollte. Allein die Namen der Investoren des World Funds sprechen da für sich und zeigen die Relevanz des Themas. Wir sprech...
May 03, 2024•58 min•Transcript available on Metacast 𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̈𝘁𝘀𝗳𝗲𝗿𝗻𝗲 𝗗𝘂𝗲 𝗗𝗶𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗧𝗶𝗽𝗽𝘀? 🔮 𝗡𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗯𝗲𝗶 𝘂𝗻𝘀! 🚫 Wir teilen unsere praktischen Erfahrungen aus PE-Zeiten mit euch und verraten, was in der Due Diligence wirklich einen Unterschied macht und welche vermeintlich guten Tipps in der Praxis einfach nicht funktionieren. Natürlich nehmen wir euch vorher einmal mit durch die breite Landschaft der DD-Formen und geben einen Überblick über diesen essenziellen Schritt für jede M&A-Transaktion. Wir sind ...
Apr 26, 2024•1 hr 6 min•Transcript available on Metacast 💥 OMR Podcast meets 🤝 Close the Deal 🤝 Wie das zusammenpasst? In unseren Augen sehr gut. Denn Philipp Westermeyer hat nicht nur das OMR Festival um eine längst überfällige Finance Forward Konferenz erweitert, sondern selbst schon Deals geclosed. Ja, richtig gelesen! Philipp hat bereits Unternehmen für OMR erworben und zwei seiner eigenen Firmen erfolgreich verkauft. Das ist aber längst nicht alles, worüber er in dieser Episode von 🤝 Close the Deal 🤝 spricht. Hört unbedingt bis ganz zum Schl...
Apr 19, 2024•46 min•Transcript available on Metacast 𝗗𝗶𝗲 𝗦𝗮𝘅𝗲𝗻𝗵𝗮𝗺𝗺𝗲𝗿-𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗯𝗲𝗶 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 Nachdem Saxenhammer bereits mehrfach Gesprächsthema bei 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 war, wurde es höchste Zeit, dass der namensgebende Gründer endlich selbst zu Wort kommt. Wir freuen uns deswegen sehr, dass Christian A. Saxenhammer uns nicht nur mit durch 20 Jahre Saxenhammer genommen, sondern auch seine Insights zum M&A-Markt im deutschen Mittelstand mit uns geteilt hat. Wir beleuchten außerdem: • wo Saxenham...
Apr 12, 2024•41 min•Ep 55•Transcript available on Metacast Corporate Influencer in der M&A-Bubble - und das ganz ohne Imageschaden ✅ Die Finance-Branche insgesamt und unsere M&A-Bubble insbesondere sind nach wie vor eher konservativ unterwegs und vor allem sehr behutsam mit Informationen, die nach außen getragen werden sollen. Eignet sich unsere Bubble also überhaupt für Corporate Influencer auf LinkedIn? Na klar, man sollte nur wissen, was man da tut, um nicht den eigenen Ruf und den der Company zu gefährden. Nach den Negativ-Schlagzeilen einer...
Apr 05, 2024•55 min•Transcript available on Metacast How to M&A❓ Simple Frage, sehr komplexe Antwort. Eine M&A-Transaktion zieht sich über viele Prozessschritte und einen Zeitraum von mehreren Monaten oder sogar Jahren. Und ohne den passenden Partner für den jeweiligen Schritt geht gar nichts. Was sind also Best Practices und vor allem auch Stolpersteine im M&A-Prozess? In der zweiten Episode unserer Wissensreihe 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 Insights haben Florian Adomeit und ich nicht nur das ausführlich diskutiert, sondern auch den...
Mar 28, 2024•59 min•Ep 53•Transcript available on Metacast Ist der M&A-Markt in Österreich wirklich so alt und krank? 🤒 Der Titel dieser Episode von 🤝 Close the Deal 🤝 lässt das zumindest vermuten - herzlich Willkommen im geriatrischen Club! Teils widersprüchliche Klischees über unsere südlichen Nachbarn gibt es mehr als genug, vom nach außen sehr verschlossenen Markt über den oben erwähnten geriatrischen Club bis hin zum Tor nach Osteuropa. Höchste Zeit also, gemeinsam mit zwei österreichischen M&A-Experten einen Blick über die Grenze zu wer...
Mar 22, 2024•51 min•Ep 52•Transcript available on Metacast Private Equity - Wo steht 🇩🇪 im Vergleich zu 🇸🇪? Der schwedische PE-Markt ist viel größer als der deutsche und das bei viel geringeren Einwohnerzahlen. Wie ist das möglich? Und was ist das schwedische Erfolgsgeheimnis? Systematic Growth ist ein Buy & Build-Player, der das schwedische PE gerade in die DACH-Region transferiert. Was kann der deutsche PE-Markt davon lernen und was lernen die Schweden von uns? Diese Fragen hat uns Christian Moritz Kukwa , MD und Head of DACH bei Systematic Gr...
Mar 15, 2024•47 min•Transcript available on Metacast 𝗔𝗜 𝗺𝗲𝗲𝘁𝘀 𝗠&𝗔 - 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗶𝘀 𝗻𝗼𝘄⁉️ Zumindest fühlt es sich so an, wenn man das aktuelle Tempo verfolgt, mit dem sich Künstliche Intelligenz weiterentwickelt und Tools wie ChatGPT längst zum Business-Standard zählen. Aber wie sieht es mit M&A-spezifischen Lösungen aus? Gibt es da bereits Tools am Markt, die einen echten, zielgerichteten Mehrwert bringen? Die Antwort ist ein ganz klares Ja! StrategyBridgeAI bietet mit ihrer Software automatisierte datenbasierte Analy...
Mar 08, 2024•1 hr 3 min•Transcript available on Metacast Investmentbanking ist kein Kindergarten! 🚫 Im Gegenteil, es ist der harte Kampf um jeden Deal, bei dem der Zweck (fast) alle Mittel heiligt. Dem Sieger winken Rum und Reichtum, dem Verlierer "nur" die 80+ Stunden Wochenarbeitszeit. Wie viel Wahrheit steckt heute noch in diesem Image? Oder ist das ein längst veraltetes Klischee aus den 00er Jahren? Höchste Zeit, dieser Frage mit einem Experten auf diesem Gebiet auf den Grund zu gehen! Genau das habe ich in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 ...
Mar 01, 2024•49 min•Transcript available on Metacast Sehen wir in 2024 die Rückkehr eines starken Midcap-Marktes? 🔜 M&A-Berater im Smallcap-Segment sind mit einem blauen Auge durch die Krisen der letzten Jahre gekommen - aber wie sieht es im Mid- und Largecap-Segment aus? Sehen wir auch hier einen Anstieg an Transaktionsaktivitäten in 2024 und welche Rolle spielen besonders die großen Deals für den Wirtschaftsstandort Deutschland und unsere Zukunft? Wer könnte uns allen diese Fragen in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 besser ...
Feb 23, 2024•48 min•Transcript available on Metacast 𝗗𝗶𝗲 𝗦𝘁𝗶𝗺𝗺𝘂𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗗𝗲𝘂𝘁𝘀𝗰𝗵𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗶𝘀𝘁 𝘃𝗶𝗲𝗹 𝘀𝗰𝗵𝗹𝗲𝗰𝗵𝘁𝗲𝗿 𝗮𝗹𝘀 𝗱𝗶𝗲 𝗭𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻𝗹𝗮𝗴𝗲 🪫 Und darf deswegen auf keinen Fall zur Realität werden! Krisen hatten wir seit 2020 mehr als genug - Pandemie, Kriege, Lieferengpässe, Inflation, steigende Energiepreise...you name it. Trotzdem sind deutsche Unternehmen besser durch die Krise gekommen als es sich anfühlt, und wir sind jetzt zurück auf Vor-Corona-Niveau. Mit der sinkenden Inflation und der Aussicht auf fal...
Feb 16, 2024•49 min•Transcript available on Metacast 𝗩𝗼𝗺 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹-𝗗𝗗- 𝘂𝗻𝗱 𝗩𝗮𝗹𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻-𝗦𝗽𝗲𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻 𝘇𝘂𝗿 𝗴𝗮𝗻𝘇𝗵𝗲𝗶𝘁𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲𝗻 𝗠&𝗔-𝗕𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗻𝗴 ✅ Diesen Weg ist WTS Advisory (früher FAS AG) in den letzten Jahren sehr erfolgreich gegangen, unter anderem durch die Gewinnung des M&A-Teams von Kloepfel Corporate Finance im Oktober 2021. Hat man als M&A-Beratung also nur noch eine Chance, wenn man alle Steps entlang der Transaktion aus einer Hand anbieten kann? Oder kann man noc...
Feb 09, 2024•47 min•Transcript available on Metacast 𝟮𝟬 𝗝𝗮𝗵𝗿𝗲 𝗻𝗮𝗰𝗵 𝗱𝗲𝗿 🦗-𝗗𝗲𝗯𝗮𝘁𝘁𝗲 - 𝘄𝗼 𝘀𝘁𝗲𝗵𝗲𝗻 𝗣𝗘𝘀 𝗵𝗲𝘂𝘁𝗲? 2005 trat Franz Müntefering die Heuschrecken-Debatte los und der unliebsame Spitzname haftete lang an der gesamten Private-Equity-Branche - aber wo stehen PEs heute und was haben 🐝 damit zu tun? Wer könnte uns hier bessere Einblicke geben als Ingo Krocke , CEO und Gründer von AUCTUS Capital Partners AG , eine der ersten deutschen Beteiligungsgesellschaften mit bald 25 Jahren Erfahrung am Markt. Natürlich sp...
Feb 02, 2024•52 min•Ep 45•Transcript available on Metacast Deutschland als Nr. 1️⃣ Standort für Tech - M&A macht's möglich Der deutsche Tech-Sektor ist aktuell einer der wenigen Märkte, wo wir keinen Rekord-Käufermarkt sehen und Verkäufer mit ihren Unternehmen noch gute Deals abschließen können. Das war im November 2023 Grund genug für die Tech-Experten von Proventis, sich auszugründen und unter dem neuen Namen atares M&A-Beratung für den Tech-Sektor anzubieten. Schlagworte wie Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Internet of Things (IoT), ...
Jan 26, 2024•53 min•Transcript available on Metacast 𝗧𝗿𝗼𝘁𝘇 𝗞𝗮̈𝘂𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮𝗿𝗸𝘁 𝗱𝗲𝗻 𝗗𝗲𝗮𝗹 𝘇𝘂𝗺 𝗪𝘂𝗻𝘀𝗰𝗵𝗽𝗿𝗲𝗶𝘀 𝗮𝗯𝘀𝗰𝗵𝗹𝗶𝗲ß𝗲𝗻 ✅ Geht nicht? Geht doch! Was nach aktuellen Fieberträumen von Unternehmensverkäufern klingt, kann mit der richtigen Verhandlungsstrategie möglich werden. Verhandlungen beginnen dabei nicht erst nach der Due Dilligence, sondern mit der richtigen Vorbereitung und dem richtigen Mindset. Je schlechter die Ausgangslage, desto essentieller sind diese Schritte. Am Ende ist Verhandlungsmacht eine subje...
Jan 19, 2024•51 min•Transcript available on Metacast 𝗞𝗼̈𝗻𝗻𝗲𝗻 𝗦𝗽𝗮𝗿𝗸𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗲 𝗡𝗮𝗰𝗵𝗳𝗼𝗹𝗴𝗲-𝗞𝗿𝗶𝘀𝗲 𝗮𝗯𝘄𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻❓ Und wenn ja, wie genau kann das aussehen und warum ist es nicht schon längst passiert? Fragen über Fragen... Beim Schlagwort "Sparkasse" denken die meisten dabei eher nicht an Problemlöser und Innovatoren, sondern haben ein eher angestaubtes Image im Kopf, das die Digitalisierung verschlafen hat. Dass dieses Image mittlerweile überholt und Deutschlands größte Sparkasse in der digitalen Welt angekommen ist, ...
Jan 12, 2024•49 min•Transcript available on Metacast 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 𝗫𝗠𝗔𝗦 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 𝘂𝗻𝗱 𝗻𝗲𝘂𝗲𝘀 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁 🎄 Die letzte Folge in 2023 ist gleichzeitig auch die erste Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 𝙄𝙣𝙨𝙞𝙜𝙝𝙩𝙨, unserem neuen Format, das M&A-Wissen für Einsteiger und Experten vermittelt und mit einer Q&A-Session abschließt. Los geht's gemeinsam mit unserem Co-Founder im Stealth Modus 😎 Florian Adomeit und dem Thema "So rechnet Private Equity". Flo und ich werden die verschiedenen Modelle zur...
Dec 15, 2023•55 min•Transcript available on Metacast 𝙎𝙞𝙣𝙙 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙝𝙞𝙨𝙚-𝙎𝙮𝙨𝙩𝙚𝙢𝙚 𝙞𝙣 𝙙𝙚𝙧 𝙈&𝘼-𝘽𝙚𝙧𝙖𝙩𝙪𝙣𝙜 𝙙𝙚𝙧 𝙎𝙘𝙝𝙡𝙪̈𝙨𝙨𝙚𝙡 𝙯𝙪 𝙚𝙣𝙙𝙡𝙤𝙨𝙚 m Wachstum? ♾️ Könnte man meinen, denn die Vorteile liegen klar auf der Hand: Ist das Geschäftsmodell gut aufgesetzt, lässt es sich in alle Richtungen skalieren und ermöglicht damit einhergehend die Spezialisierung auf jede erdenkliche Nische. Dem gegenüber stehen Herausforderungen wie steigende Komplexität in der Verwaltung, Kontrollverlust und eine mögliche Abhängigk...
Dec 08, 2023•50 min•Transcript available on Metacast Kaum Primärtransaktionen in 2023 - ist das M&A-Finanzierungsumfeld am Boden? ⚡ Anfang des Jahres war die Prognose zur Finanzierungslage im M&A-Markt noch vorsichtig optimistisch und dann ging's ab März steil bergab. Die Aussage ist vielleicht etwas drastisch und trifft nicht auf jeden Sektor und Finanzierer gleichermaßen zu, aber ein Negativ-Trend ist klar erkennbar. Mit wem könnte ich all das besser diskutieren als mit Thorsten Weber von Houlihan Lokey? Thorsten war bereits Anfang des J...
Dec 01, 2023•59 min•Transcript available on Metacast 𝙏𝙧𝙤𝙩𝙯𝙩 𝙙𝙚𝙧 𝙎𝙢𝙖𝙡𝙡𝙘𝙖𝙥 𝙈&𝘼-𝙈𝙖𝙧𝙠𝙩 𝙖𝙡𝙡𝙚𝙣 𝙆𝙧𝙞𝙨𝙚𝙣 𝙪𝙣𝙙 𝙞𝙨𝙩 𝙙𝙖𝙢𝙞𝙩 𝙙𝙚𝙧 𝙜𝙧𝙤ß𝙚 𝙂𝙚𝙬𝙞𝙣𝙣𝙚𝙧 𝟮𝟬𝟮𝟯? So zumindest sah es aus, als Martin Franz und ich im Januar über Smallcap-Deals und die Erfolgsgeschichte des deutschen Office von Benchmark International gesprochen haben. ➡️ Es wird also höchste Zeit, zu hören, ob die positiven Prognosen im letzten Dreivierteljahr so eingetreten sind, welche Best Practices sich im Markt bewährt haben und was das...
Nov 24, 2023•48 min•Transcript available on Metacast 𝗣𝗘 𝗺𝗲𝗲𝘁𝘀 𝗜𝗧-𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀: 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗪𝗲𝗴𝗲 𝗳𝘂̈𝗿 𝗻𝗮𝗰𝗵𝗵𝗮𝗹𝘁𝗶𝗴𝗲𝘀 𝗪𝗮𝗰𝗵𝘀𝘁𝘂𝗺 𝘂𝗻𝗱 𝗘𝗿𝗳𝗼𝗹𝗴 📈 Die Welt der IT-Dienstleistungen ist dynamisch und voller Potenzial, aber der Weg zum Erfolg ist oft mit Herausforderungen gesäumt. Wie kann Private Equity helfen, IT-Unternehmen in ihrer nächsten Wachstumsphase zu unterstützen und gleichzeitig attraktive Investitionsmöglichkeiten schaffen? In dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿�...
Nov 17, 2023•46 min•Transcript available on Metacast M&A im Zeitalter der Industry 4.0 - Das Zusammenspiel von Maschinen, Menschen und Märkten. Die industrielle Welt steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Technologische Durchbrüche in den Bereichen Engineering und Automation prägen die Industrielandschaft. Dazu kommen Generationswechsel und mangelnde Nachfolgeplanung, die besonders im Mittelstand große Auswirkungen auf M&A-Aktivitäten bei Industrials haben. Angesichts des demografischen Wandels und der veränderten Erwartungen der jüngeren ...
Nov 10, 2023•53 min•Transcript available on Metacast Traditionelle Handwerkskunst 🛠️ trifft auf zukunftsorientierte Technologien 🌐 - M&A in der deutschen Fertigungsindustrie Die wirtschaftliche Landschaft in Werkzeugbau und Teilefertigung hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Angesichts eines harten internationalen Wettbewerbs, technologischer Fortschritte und steigendem Kostendruck befinden sich insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen in einer Zwickmühle. Sie stehen vor der Herausforderung, ihre Wettbewerb...
Nov 03, 2023•49 min•Transcript available on Metacast 🥁 Trommelwirbel bitte! 🥁 Nach 33 Episoden von 🤝Close the Deal🤝 ist es nun soweit - ich kann mich nicht länger drücken und bin zu Gast in meinem eigenen Live-Event und Podcast. Damit ich mich nicht selbst interviewen muss, übernimmt Florian Adomeit in Episode 34 meinen Part und stellt mir alle Fragen rund um DealCircle und unsere Founder Story. Danke dafür, Flo! Ob ich mir das gut überlegt habe? Wir werden sehen! 😉 Wir haben etwas überzogen, dafür aber auch besonders ...
Oct 27, 2023•1 hr 13 min•Transcript available on Metacast 
