Центральный Банк ожидаемо снизил ключевую ставку до 4,25%. Исторически более низкие ставки приводят к росту спроса на акции и рынки сырья. Кроме того, это один из способов которым правительства поддерживают экономику в кризис. Давайте посмотрим на то как снижение ставки ФРС толкало американские индексы вверх. Ссылка на RUB портфель - https://bit.ly/3fCvmrO Рэй Далио. Как работает экономика - https://bit.ly/2OWFccB Ставка ФРС и индекс S&P500 - https://bit.ly/2OXlvl2...
Jul 28, 2020•27 min•Season 1Ep. 59
Решил собрать ответы на ваши вопросы из комментариев и группы в телеграм и обсудить их в одном видео с обзором рынков. Неделя оказалась очень неудачной для Дональда Трампа, продолжает расти число заболевших коронавирусом и опросы показывают негативный исход голосования. Ответил на вопросы В какой валюте инвестировать в ETF FXRU Кратко пробежались по бумагам SPG, SO, PRU и SPOT Как технологические гиганты зарабатывают миллиарды - https://bit.ly/2Be8tMN
Jul 20, 2020•20 min•Season 1Ep. 58
Очень многие инвесторы на фоне существенного расхождения ситуации на фондовом рынке с реальной экономикой, ожидают коррекции на рынке акций и вкладываются в защитные активы. Сегодня решил рассказать сектор на американском рынке акций, который так же считается защитным, однако, даже с ним есть определенные вопросы Ссылка на файл с таблицами и графиками - https://bit.ly/3gUuAXI Портфель TOP-10 бумаг сектора Utilities в SimplyWall.ST - https://bit.ly/2OkkX8s Ссылка на описание ETF VPU на сайте Vang...
Jul 15, 2020•29 min•Season 1Ep. 57
Выпуск писал еще в субботу, по техническим причинам выкладываю только сегодня. На неделе было много новостей по Facebook, Mail, Yandex, индексы показали себя достаточно хорошо, несмотря на отсутствие каких-то позитивных новостей по вакцине и открытию экономик.
Jul 08, 2020•25 min•Season 1Ep. 56
После обзора на Microsoft был постоянный запрос сделать видео по Apple, тем более, что я в прошлом году публиковал шуточный разбор что выгоднее - купить новый iPhone или акции Apple? https://bit.ly/2CQWxBb По итогам WWDC2020 и объявления о переходе на собственные процессоры на ARM архитектуре, тему обходить уже совсем не получается, поэтому записал спонтанное видео про свои мысли об акциях Apple. Забыл упомянуть еще один момент в ролике - история с Intel и производством чипов. Apple сейчас произ...
Jun 27, 2020•23 min•Season 1Ep. 55
Хочу прокомментировать тот ворох событий, что случился всего за неделю. Зацепил в этот же выпуск снижение ставки ЦБ до 4,5%, и конечно, рост статистики по заболевшим в США, что привело фондовые индексы и рынки сырья к небольшой коррекции. Статья с обзором исследований по вакцине от COVID по этой ссылке - https://nyti.ms/3g31mWd Избранные выпуски подкаста - https://bit.ly/2BLWeHi Рассылка "Записки инвестора" - https://bit.ly/3g6GLjB
Jun 26, 2020•30 min•Season 1Ep. 56
В этом выпуске давайте разберем что происходит в бизнесе Детского мира как это отразится на акциях и доходностях инвесторов. В моем портфеле присутствуют как акции так и облигации Детского мира, но давайте посмотрим при каких ценах их стоит покупать, и каких дивидендов нам ждать. Ссылка на презентацию для инвесторов по итогам I 2020 - https://bit.ly/2CmPLCP Интервью Рубена Варданян - https://bit.ly/3dlJ9S9...
Jun 19, 2020•24 min•Season 1Ep. 53
Инвестируя в бумаги Роснефть нужно помнить, что в ближайшее время какого-то взрывного роста на рынке нефти не предвидится. При этом компания весьма сильно закредитована, о чем извещает инвесторов специфично переоценивая валютные долги по неизвестному курсу. Ну и фактор менеджмента так же не стоит сбрасывать со счетов.
Jun 12, 2020•18 min•Season 1Ep. 52
Dollar-Cost Averaging - стратегия усреднения покупки ценных бумаг на рынке для того чтобы снизить риски одномоментных покупок на крупные суммы. Тем самым снижается риск существенной просадки портфеля. При этом инвестор в течении длительного периода времени равномерно выполняет закупки выбранных активов. Например, раз в неделю или раз в месяц. Для портфелей, капитал в которых копится, это идеальная стратегия, которая гарантирует вам усреднение ваших потерь. На фоне того, что фондовые рынки растут...
Jun 10, 2020•9 min•Season 1Ep. 51
Тиньков Банк представил новый интересный продукт для клиентов - Инвесткопилка. Это счет, на который могут перечисляться регулярные пополнения или небольшие суммы со всех ваших трат. При этом средства будут автоматически инвестироваться в БПИФ от Тиньков - "Вечные портфели". Напомню, по самим БПИФ от Тиньков недавно были отмены комиссий за прибыль. Продукт весьма интересный, кроме того, что он увеличит базу в Тиньков брокере и прибыль от комиссий, он еще и популяризирует инвестиции в стране. Тот ...
Jun 09, 2020•18 min•Season 1Ep. 50
По просьбам читателей телеграм канал Trade Talk Tech - https://t.me/trade_talk_tech сегодня расскажу про список компаний, которые входят в состав S&P500 Dividend Aristocrats Index. Если коротко, то дивидендными аристократами называются компании, которые в течении последних 25 лет без перерыва платили дивиденды и регулярно их увеличивали. Для компаний это достаточно почетное звание, потому что многие инвесторы после его присвоения тут же добавляют их акции в свои портфели. Вот давайте и посмо...
Jun 08, 2020•26 min•Season 1Ep. 49
В секторе телекоммуникаций акции МТС – вполне себе хороший выбор. У компании лучшая в России сеть сотовой связи, быстрорастущий и многообещающий сегмент облачного хранения данных, интегрированные бизнесы электронной коммерции и FinTech – все это должно привлекать пристальное внимание инвесторов. При этом у МТС очень большой долг, который наращивался последние пару лет, что приводит к высокой стоимости затрат на обслуживание. По новостям из квартальных отчетов процентные платежи удалось снизить с...
May 31, 2020•28 min•Season 1Ep. 48
Ведущий передачи Mad Money на канале CNBC Jim Cramer несколько дней назад опубликовал MAD COVID-19 Index. В состав индекса входит 100 компаний, с начала года даже с учетом падения этот портфель дал доходность в 25,72% Стоит ли инвестировать в акции из этого индекса при том, что P/E по MAD COVID-19 получился равным 53. Из этой корзины бумаг я взял себе несколько идей на заметку. Jim Cramer в этой подборке компаний показывает, что активное управление портфелем дает вам преимущество перед стартегие...
May 31, 2020•25 min•Season 1Ep. 47
Это не руководство к действию, скорее ответы на вопросы, которые регулярно поступают в комментариях - какого брокера выбрать, что у нас с налоговыми льготами для инвесторов на ИИС и брокерских счетах, как пережить падения на рынках, что такое диверсификация и когда делать ребалансировку портфеля. Обещанные ссылки на книги, о которых говорил в видео: Уильям Бернстайн - Манифест Инвестора - https://bit.ly/2LQSO7K Уильям Бернстайн - Разумное распределение активов - https://bit.ly/2zhPj7Q Алексей Ма...
May 25, 2020•30 min•Season 1Ep. 46
По просьбам читателей телеграм канал Trade Talk Tech разбираем ТОП 10 акций на рынке США, которые доступный рядовым российским инвесторам. Этот список можно называть по разному - самые большие по капитализации, самые прибыльные за последние годы, самые популярные по объему торгов. Вот давайте и посмотрим на этот список, посчитаем доходность за последний год с небольшим и поразмышляем, что нас ждет с ценами на них в ближайшем будущем....
May 12, 2020•32 min•Season 1Ep. 45
По просьбам читателей телеграм канал Trade Talk Tech - https://t.me/trade_talk_tech сегодня разбираем акции Microsoft. Акции компании за последние 5 лет показали отличный рост на +300% с учетом дивидендов. Давайте посмотрим на сильные стороны, почему бумаги растут и какие есть перспективы на фоне выбранной бизнес стратегии компании, финансового состояния, ну и всего того хайпа, который связан с тем, что сегодня это самая дорогая компания в составе индекса S&P500....
May 10, 2020•33 min•Season 1Ep. 44
Мировые центробанки практически одновременно снизили ставки и включили невиданные ранее программы количественного смягчения по выкупу долговых инструментов на рынках. Российский Центральный Банк так же не остался в стороне и поддержал рынок госдолга ликвидностью, но как обычно, сделано это было непрозрачно. Если не брать во внимание непрозрачность российской программы количественного смягчения, а сосредоточится только на эффектах, то мера действительно помогла долговому рынку стабилизироваться. ...
May 02, 2020•18 min•Season 1Ep. 43
Поговорка Sell in May and Go Away используется инвесторами достаточно давно. Сегодня она тем более актуальна, потому что апрель 2020 для S&P500 выдался самым доходным месяцем с 1987 года. На фоне все ухудшающейся ситуации в экономике США и мировой скорее всего многие инвесторы захотят зафиксировать доходность недавнего месячного ралли и выйти из акций. Это может привести к коррекции на рынках акций, а это в свою очередь и по нашему рынку ударит.
May 01, 2020•21 min•Season 1Ep. 42
Подписывайтесь на мой телеграм канал Trade Talk Tech - https://t.me/trade_talk_tech Мосбиржа опубликовала статью с подборкой ТОП 10 акций в портфелях частных инвесторов популярных в феврале и марте 2020 года. Там приводится сравнение доходности бумаг популярных в феврале с доходностью индекса Мосбиржи. Горизонтом сравнения выступает 2019 год, что, на мой взгляд, весьма цинично. Для завлечения инвесторов выбирается лучший период российского фондового рынка, при этом игнорируется последовавший за ...
Apr 28, 2020•24 min•Season 1Ep. 41
Подписывайтесь на мой телеграм канал Trade Talk Tech - https://t.me/trade_talk_tech Сегодня хотел бы затронуть тему плохих долгов и предостеречь инвесторов от погони за доходностью. По итогам снятия карантина мы увидим с вами массовые закрытия бизнесов, дефолты и реструктуризации по облигациям в секторе ВДО, причем повсеместно. Причин тут много, давайте их в сороковом выпуске подкаста и обсудим. В конце поставил часть монолога Познера, но Youtube из-за жалобы отрезает видео, поэтому ссылка на мо...
Apr 24, 2020•39 min•Season 1Ep. 40
Подписывайтесь на мой телеграм канал Trade Talk Tech - https://t.me/trade_talk_tech Соцсети будоражит сразу две новости - фьючерс на май на нефть WTIушел в отрицательную зону, и совет директоров Татнефть рекомендует собранию акционеров отказаться от выплаты итоговых дивидендов за 2019 год. Стоит ли держать бумаги в дивидендных портфелях, и есть ли смысл в дивидендных акциях в период кризисов? Предыдущее видео про акции Татнеть - Татнефть - акции для дивидендного портфеля Выпуск про инвестиции в ...
Apr 21, 2020•30 min
Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram На фоне высокой волатильности рынка акций, инвесторы, которые сформировали консервативные портфели из облигаций, сегодня чувствуют себя вполне нормально. Для России инвестиции в облигации всегда сопряжены с риском девальвации рубля, поэтому любая доходность может оказаться отрицательной на горизонте 5-6 лет. Поэтому давайте посмотрим на инвестиции в фонды еврооблигаций и отдельные бумаги и какая в них есть специфика Подписывайтесь на канал Trade Talk...
Apr 19, 2020•23 min•Season 1Ep. 38
Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram Стоит ли вкладываться в ETF на золото? Стоит ли выбрать акции российских золотодобытчиков Полюс Золото и Polymetal? В каждый кризис многие инвесторы в попытке сохранить сжимающиеся портфели бегут перекладывать свои средства в золото. В 2020 году все повторяется. В момент падения в середине марта все активы теряли в цене, в том числе и золото, провалившись до $1473, и меньше чем через месяц золото достигает уровней $1743. Подписывайтесь на канал Trade...
Apr 18, 2020•16 min
Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram На фоне общего роста рынка России и в ожидании сделки по Опек акции нефтяников отростали от своих минимумов 18 марта 2020 года. Давайте рассмотрим дела в Лукойле и стоит ли сейчас инвестировать в акции этой компании. Дивидендная доходность по бумагам средняя по российскому рынку, при этом даже с учетом обвалившегося спроса и цен на нефть компания выглядит очень стабильно и привлекательно для инвесторов. Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram ,...
Apr 12, 2020•22 min•Season 1Ep. 36
Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram После новостей о срочной продаже Центральным Банком акций Сбербанка Правительству и рекомендаций ЦБ отсрочить выплаты дивидендов банками, многие расценивают эти шаги как возможное скорое снижений котировок по акциям Сбербанка. Давайте так же посмотрим что может происходить с бумагами и стоит ли держать позицию на горизонт инвестиций в 2-3 года. Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram , Youtube , iTunes и Яндекс.Музыке ....
Apr 11, 2020•16 min•Season 1Ep. 35
Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram В прошлом году китайский конкурент Starbuks вышел на IPO, размещение было успешным, бумаги продавались выше $20 за штутку при рекомендуемых $15-17. Основательница компании сразу же была зачислена мировыми финансовыми изданиями в клуб миллиардеров, а в конце 2019 года после выхода финансовой отчетности по рынку были сотни рекомендаций от инвестбанкиров и брокеров о покупке бумаг Luckin Coffe. Закончилось все как и в истории с Enron - в феврале появили...
Apr 11, 2020•12 min•Season 1Ep. 34
Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram Продолжаю разбирать отдельные акции, сегодня поговорим про компанию Accenture. Эта бумага доступна российским, в том числе неквалифицированным инвесторам, через санкт-петербургскую биржу. Компания в блоке IT сервисов на финвизе по индексу S&P500 занимает лидирующие позиции, имеет штат из более 500 тысяч сотрудников по всему миру и минимальный уровень долга для бизнеса подобного масштаба. За последние пару недель бумага вернулась к ценам 2019 года...
Apr 09, 2020•21 min•Season 1Ep. 33
Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram Продолжаю разбирать отдельные акции, сегодня поговорим про Татнефть. Как и у Сбербанка здесь есть обычные и привилегированные акции. Бумага входит во многие дивидендные портфели и обеспечивает хороший пассивный доход для инвесторов. Давайте обсудим, стоит ли их покупать на текущих уровнях или дождаться падения на новое дно? Предыдущие обзоры акций: Сбербанк - уже пора покупать? - https://youtu.be/eQMpDu9oNy8 Акции Северсталь - стоит ли покупать - htt...
Apr 05, 2020•29 min•Season 1Ep. 32
Продолжаю разбор отдельный акций российских компаний. На этот раз давайте посмотрим на Северсталь. Это одна из самых высокодоходных по дивидендам бумага на нашем рынке, при этом металлурги в текущем моменте практически раздавлены снижением цен и спроса. Полная изоляция во всем мире приводит к остановке потребления, возможно, мы еще не достигли дна, так что надо относится очень внимательно к принимаемому риску. Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram , Youtube , iTunes и Яндекс.Музыке . Обе...
Apr 03, 2020•35 min•Season 1Ep. 31
Фонд Билла и Мелинды Гейтс показывает хорошую динамику с момента своего основания и в целом он состоит из акций компаний, которые можно считать защитными активами, но при этом они дают хороший рост и дивиденды. Давайте посмотрим внимательно на акции компании Waste Management, которая занимается сбором и утилизацией отходов. Обещанные ссылки: Портфель акций Билла Гейтса - Портфель акций Уоррена Баффета - Waste Management на koyfin Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram , Youtube , iTunes и...
Apr 01, 2020•10 min•Season 1Ep. 29
