35: Roxy & Elsewhere - Frank Zappa / The Mothers

Roxy & Elsewhere (1974) es un álbum en vivo de Frank Zappa y The Mothers. La mayoría de las canciones se grabaron en el Teatro Roxy en Hollywood el 10, 11 y 12 de diciembre de 1973. Estas grabaciones después fueron retocadas en el estudio de grabación, mientras que, el resto de las canciones fueron grabadas en Chicago, Illinois, y Pensilvania, y no están retocadas.

El álbum está considerado una de las mejores grabaciones en directo de The Mothers. Contiene varios de los instrumentales más complejos de Zappa, como "Echidna's Arf (Of You)", "Don't You Ever Wash That Thing?", y el tema de apertura "Be-Bop Tango (of the Old Jazzmen's Church)". También contiene "Cheepnis", el tributo de Zappa a las películas de terror de bajo coste, y reestructuraciones de temas anteriores como "More Trouble Every Day" y "Son of Orange County".