הצ'קליסט לפורש

המרכז לפרישה בר-אילן BDO•www.hamercazleprisha.co.il

פודקאסטים מבית המרכז לפרישה אוניברסיטת בר-אילן BDO, שעוסקים בנושאים החשובים ביותר לכל פורשת ופורש בישראל. כל מה שצריך לדעת ולעשות לפני, בזמן ולאחר הפרישה.

Last refreshed: August 21st, 2025 at 9:57 PM ⓘ

Follow this podcast in the Metacast mobile app to refresh it and see new episodes.

Follow on

Apple Podcasts

Spotify

RSS

Podcasts are better in Metacast mobile app

Don't just listen to podcasts. Learn from them with transcripts, summaries, and chapters for every episode. Skim, search, and bookmark insights. Learn more

Episodes

מה נדרש לבצע מול מס הכנסה?

הגשת דוחות מס וקיבוע זכויות (לאחר התייעצות עם מומחה מיסוי פרישה ממרכז הפרישה). בדיקת וקבלת החזרי מס ככל שקיימת זכאות. בדיקת הפטורים שהתקבלו ווידוא כי הנתונים אכן תואמים את התוכנית. קבלת אישורי הפטור ממס בהתאם לאופן מימוש הכספים (קצבה/הון). תיאום מס אם יש מקורות הכנסה נוספים.

Sep 28, 2023•19 min•Ep. 5

כיצד לתכנן את תקופת החיים החדשה לאחר הפרישה?

תכנון תקופת חיים חדשה יצירת קשרים חברתיים חדשים התנדבות טיולים פעילויות פנאי יצירת תחביבים חדשים

Sep 21, 2023•18 min•Ep. 4

תכנון כלכלי משפחתי לאחר הפרישה

ð הערכת הצרכים הפיננסיים ð בניית תכנית תזרים ועוגנים פיננסים מותאמים אישית לפורש.ת ולמשק הבית ð ניהול ההשקעות והנכסים הקיימים (כספים, ניירות ערך, נכסים, עסקים וחברות בבעלות וכו'). ð קבלת החלטות לגבי ירושה

Sep 10, 2023•18 min•Ep. 3

מה אני נדרש לבקש מהביטוח לאומי, גורמים פיננסיים, סוכן הביטוח?

מה אני נדרש לבקש מהביטוח לאומי, גורמים פיננסיים, סוכן הביטוח? ð תחזית קצבת ביטוח לאומי ומיצוי זכויות ð נקודות זיכוי ו/או פירוט אחוזי נכות ככל שקיימים. ð פירוט החיסכון פנסיוני ותחזית לקראת הפרישה ð פירוט ביטוחי הבריאות והכיסויים הקיימים ð פירוט ביטוח סיעוד ובדיקת ערכי סילוק ð פירוט ביטוח חיים ומוטבים

Aug 31, 2023•27 min•Ep. 2

מה אני נדרש לבקש מהמעסיק שלי לקראת הפרישה?

בפרק זה ידברו מיקי קבליס, מנכ"ל קבוצת טרפז פיננסים ועינת רוזנברג מתכננת פרישה בטרפז על הנושאים והנקודות שצריך וחשוב לקבל מהמעסיק שלך לקראת הפרישה. סיכום שכר עבודה (טפסי 106) וטופס סיום העסקה 161  פירוט וסיכום תשלום התגמולים הסוציאליים  פירוט ופדיון ימי חופשה  פירוט ופדיון ימי מחלה  פירוט ודרך המימוש של הטבות אחרות ככל שקיימות (מענקי פרישה והסתגלות, אופציות לעובדים, מענקי ותק וכו').

Aug 23, 2023•19 min•Ep. 1

הצ'קליסט לפורש - פרק הפתיחה

ברוכים הבאים לפודקאסט של "מרכז הפרישה בר-אילן BDO"! אנו מאוד שמחים לפתוח ולהציע לכם את הפודקאסט המיוחד הזה אשר מיועד לכל מי שפורש או עתיד לפרוש בשנים הקרובות. הפודקאסט ופרקיו השונים יהוו מוקד ידע והכוונה לכל אלה שנמצאים בצעד משמעותי בחייהם - תהליך הפרישה מהעבודה. האזנתכם לפודקאסט זה הוא הצעד הראשון במסע המורכב הזה. תהליך הפרישה הוא אחד מהשלבים החשובים בחיינו, שלב שבו אנחנו משנים המעמד שלנו מאנשים עובדים לגמלאים. המעבר הזה עשוי להיות מאתגר, אך הוא מציע גם הזדמנות לריענון, לגילוי עניינים חדשים ולש...

Aug 22, 2023•7 min•Ep. 1

Hosted on Transistor

For the best experience, listen in Metacast app for iOS or Android