【月城南廣告】Podcast 製作服務 聯繫信箱：podcast@lumosads.biz 腳本企劃 | 錄音剪輯 | 創立頻道統包服務 月城南官網： https://fstry.pse.is/7uvezb ——以上廣告由 Firstory 與【月城南廣告】共同執行—— 在三大原廠與市場傳 CXMT 紛紛將 DDR4 產品 EOL 的狀況下，DDR4 台廠代表南亞科自年初開始出現了一波漲幅。本集討論本次循環的脈絡，以及參考 2018 年 MLCC 結構和循環，如何看待本輪 DDR4 行情？ 00:35 DDR4 本輪循環懶人包。 05:31 在各大原廠停產下，本輪 DDR4 價格展望如何？ 10:24 參考 2018 年 MLCC 結構＆循環，如何看待本輪 DDR4 行情？ 21:55 本輪循環最壞的情況是如何？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com...
Jul 08, 2025•35 min•Season 2Ep. 454
即日起至8/31， 使用國泰世華CUBE信用卡，切換「好薪情」權益，買咖啡、聚餐、下班小酌， 享最高8%小樹點(信用卡)回饋，平日天天加碼指定品牌專屬優惠。 謹慎理財，信用無價。 詳細活動辦法請見活動頁面說明。 https://fstry.pse.is/7uym6r —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 美光本季營運表現均超乎財測指引，但主因為消費性業務受到中國補貼，以及關稅前預先拉貨導致成長超乎預期。不過儘管本季大幅優於財測，但公司並未上調全年財測，暗示經營階層對下半年消費性市場較為保守，同時預期下半年的成長動能將由 AI 相關業務接棒。 00:55 美光本季營運表現均超乎財測指引，主因為消費性業務受到中國補貼，以及關稅前預先拉貨導致成長超乎預期。 05:06 本季 HBM 業務繳出季增近 50％ 的強進表現，但若扣除 HBM 與消費性業務後，傳統伺服器市場業務需求呈現疲軟，可能與 GB200 出貨遞延，因而連帶推遲採購有關。 09:47 儘管本季大幅優於財測，但公司並未上調全年財測，暗示經營階層對下半年消費性市場較為保守，同時預期下半年的成長動能將由 AI 相...
Jul 06, 2025•24 min•Season 2Ep. 453
即日起至8/31， 使用國泰世華CUBE信用卡，切換「好薪情」權益，買咖啡、聚餐、下班小酌， 享最高8%小樹點(信用卡)回饋，平日天天加碼指定品牌專屬優惠。 謹慎理財，信用無價。 詳細活動辦法請見活動頁面說明。 https://fstry.pse.is/7uym6r —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍早安～大而美法案 04:45 川普的大而美法案（One Big Beautiful Bill Act）政策中減稅方向的重點是什麼？ 08:49 對於綠能、醫保的補助減免內容重點有哪些？ 20:16 加大國防支出的影響。 ▍越南關稅談判出爐囉 22:54 越南關稅談判內容重點為何？有哪些指標意義？ 33:25 對於全球產業的供應鏈有哪些影響？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com...
Jul 03, 2025•40 min•Season 2Ep. 452
▍HVDC 電起來～ 00:07 討論近期台股高壓直流電（HVDC）族群股價表示強勢的現象。 ▍台積擴廠，夥伴吃飽 03:31 討論台積電美國擴廠相關的受惠業者有哪些，以及過去台積電在建 P1 廠時遇到哪些問題？ ▍ 美國計畫撤銷外資在中國使用美國技術之豁免權 15:08 美國商務部通知三星、海力士、台積電等在中國有廠的製造商，可能將取消先前對他們的豁免。 16:30 若消息成針對記憶體產業可能造成的影響，以及誰將受惠。 ▍DDR4 噴起來 21:55 討論 DDR4 報價超過 DDR5 的事件構成原因，與如何看待後續展望。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
Jun 26, 2025•28 min•Season 2Ep. 451
醫材生意往往是被國際大廠壟斷，台灣本土醫材廠要爭取份額，必須要有與眾不同的武器。 本集來賓是台灣本土骨科醫材大廠，愛派司總經理羅翔煒 Andy。他將為我們分享台灣醫材廠要成功的關鍵，其一為緊密的通路關係，其二為研發適合亞洲人的產品。此外，Andy 也分享未來看好的再生醫療的趨勢及其佈局。 ▍愛派司公司介紹 01:32 愛派司＆骨科醫材業務介紹。 8:58 愛派司的創立背景＆創傷固定業務介紹。 16:47 公司精準手術業務介紹。 24:04 公司代理業務、再生療法內容介紹。 33:51 公司各項業務佔比各自為何？ 39:21 公司的國家營收比重＆市場發展策略為何？ 55:06 公司海外佈局策略。 ▍醫療市場探討 44:38 討論骨科產業市場輪廓＆台灣同業有哪些？ 49:47 討論醫材產業受到匯率、關稅影響狀況。 57:59 骨科市場未來成長狀況，以及公司的發展策略。 51:42 哪些相關產業將會受到 AI、機器人等科技影響？ 1:15:17 再生醫療趨勢探討＆台灣廠商在全球競爭力與困境為何？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Po...
Jun 23, 2025•1 hr 23 min•Season 2Ep. 450
▍電商生態的改變 05:16 閒聊台灣電商市場近況。 09:19 討論全球各國開始針對來自中國的小包免郵、快時尚產業反制後對台灣紡織業可能的影響。 ▍Meta 在 AI 賽道的企圖 17:12 市場傳 Meta ASIC 下單量超預期可能帶來的機會。 26:10 Meta 收購 Scale AI 背後的意義，以及 AI 出現後對媒體產業帶來的改變。 ▍AMD vs. NVIDIA 之爭 35:43 討論 AMD 近期推出 MI350、MI400 系列 GPU 後，對 AMD 與 NVIDIA 的競爭所帶來的改變。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com...
Jun 19, 2025•48 min•Season 2Ep. 448
本集產業報告連結： https://statementdog.com/industry_reports/20 DELL AI Server 業務因 Blackwell 出貨遞延影響，導致連續三季衰退，但 PC 業務表現卻超乎預期，管理層暗示受到關稅提前拉貨驅動。展望下一季，公司認為 AI Server 業務的季成長將會有 2.9 倍的爆發，顯示 GB200 出貨開始暢旺，但僅小幅上調全年展望，暗示下半年需求將低於上半年，且僅有 AI Server 仍然強勁，伺服器、PC 都因受到提前拉貨而下半年需求被透支。 00:14 從本次 Dell 法說可以觀察到哪些產業＆產業鏈的變化？ 02:43 Dell 本季營運表現有好有壞，儘管 AI Server 業務因 Blackwell 出貨遞延影響，導致連續三季衰退，但 PC 業務表現超乎預期，管理層暗示受到關稅提前拉貨驅動。 09:06 展望下一季，公司認為 AI Server 業務的季成長將會有 2.9 倍的爆發，顯示 GB200 出貨開始暢旺。 15:58 儘管下一季表現超預期，但公司僅小幅上調全年展望，暗示下半年需求將低於上半年，且僅有 A...
Jun 16, 2025•31 min•Season 2Ep. 449
▍反應平平的蘋果 WWDC 2025 00:07 今年反應平平的蘋果 WWDC 2025 內容，AI 手機需求近況如何？ ▍全球開啟對中國電商小包傾銷包圍網 18:13 美國取消小包免郵政策的脈絡。 23:38 若各國都取消對中國的小包免郵政策將會造成什麼影響？ ▍AI ASIC 進入戰國時代 32:58 討論 Qualcomm 斥資 24 億美元購買英國高頻連接 IP 設計公司 Alphawave IP 背後的動機，以及後續可能造成的影響。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
Jun 12, 2025•45 min•Season 2Ep. 447
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本集由【 BMW總代理汎德】贊助播出 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 喜歡 BMW 嗎？現在，就是體驗專屬現代領袖風範的最佳時機。 全新世代 BMW 5 系列，不只操駕上好開精準，內裝與科技配備也全面升級，車艙化身放鬆與探索靈感的空間，駕馭時隨心，忙碌時智慧科技隨時從旁輔助。 豪華座艙，環繞光幕、懸浮式曲面螢幕，搭配 Bowers & Wilkins 頂級音響 智慧駕駛輔助科技搭配AR導航，為您守護每段旅程 AI智慧語音助理，主動理解需求、即刻回應 自動停車輔助，精準識別周遭環境 ，一鍵優雅入庫 【財報狗會員專屬】親臨 BMW 展示中心，尊享專屬賞車禮遇 活動時間：即日起至 6 月 30 日 活動辦法： 透過連結完成預約: https://survey.bmw.com.tw/s/V18ry 親臨 BMW 展示中心完成賞車，出示這集 podcast 或粉絲團貼文畫面 即可兌換 BMW 品牌好禮（數量有限，送完為止） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 過去幾年車市經歷了...
Jun 08, 2025•1 hr 17 min•Season 2Ep. 446
最貼近大眾的軍事節目《國防在線急》上線囉🎙️ 以為國軍只有飛彈跟演習？真正的戰場，比你想的更貼近生活！ 🪖直擊國際志願兵日常 🪖戰地記者第一線戰場 🪖軍事專家精闢分析 做好備戰，才有能力止戰！掌握不可忽視的國防現場📣 ➡️ https://fstry.pse.is/7tgjnn —— 以上為 FMTaiwan 與 Firstory Podcast 廣告 —— ▍綠電涼涼 00:07 台灣再生能源＆風電產業近況更新。 10:20 世界各國對於 ESG 政策與再生能源立場的轉變。 17:39 AI 出來後如何改變全球對於能源政策的立場。 ▍AI 高壓直流電 (HVDC) 新趨勢 23:17 AI 高壓直流電 (HVDC) 新趨勢，以及對第三代半導體產業的影響。 30:01 AI Server 電壓規格提升後對於散熱產業的影響。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog...
Jun 05, 2025•39 min•Season 2Ep. 445
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本集由【TORRAS 圖拉斯隨身空調領導品牌】贊助播出 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 財報狗專屬折扣：輸入【COOLDOG】立享92折優惠！ 酷暑對策！頂級製冷風扇： https://lihi2.com/Jfqd9 高溫來襲，受夠汗流夾背、濕黏難耐了？ COOLiFY Cyber ｜真・智慧頸掛冷暖空調 大出風＋強製冷，頂級涼感才夠力！ 這個夏天讓 COOLiFY Cyber 伴你清涼一夏！ 🥶 體感降溫 20 度，三塊製冷面積提供極致冰涼享受 🥶 360 度上下出風，頭頸、後背同享超 COOL 感受 🥶 市面唯一支援 App 自訂調節出風量、冷熱模式 🥶 全機防汗、防火、防腐蝕，多重安全充電保護超安心 🥶 C 型機身適配各式脖圍，醫療級矽膠帶來最佳配戴體驗 即日起至 2025/8/31， 於智選家官網、三創三樓旗艦店購買 TORRAS COOLiFY 系列產品，使用財報狗專屬折扣碼【COOLDOG】，立享 92 折優惠！ 夏日必備，不可錯過👉 https://lihi2.com/Jfqd9 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿...
Jun 03, 2025•37 min•Season 2Ep. 444
挺你所想！與你一起生活的銀行 中國信託行動銀行APP 全新推出「交易中安全提示」防詐騙功能 開啟後，轉帳的同時也在通話，會自動跳出貼心提醒，力挺你的金融安全 防護再進化，交易好安心！ 馬上下載「中國信託行動銀行APP」 https://fstry.pse.is/7tggf7 —— 以上為播客煮與 Firstory Podcast 廣告 —— ▍關稅又變了 00:07 Sky 去 Computex 心得閒聊。 02:18 討論川普關稅政策遭到法院駁回事件，以及後續可能會帶來哪些影響。 ▍Google I/O 2025 發佈會有哪些新亮點 10:55 Google 搜尋加入 AI 模式摘要。 15:43 Google 智慧眼鏡與整體產業未來展望。 28:00 Google I/O 2025 發佈會其他亮點與投資想法。 ▍Nvidia 法說重點 39:13 Nvidia 本次法說重點與 AI 開始進入推理端的投資想法。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMO...
May 29, 2025•53 min•Season 2Ep. 443
TOYOTA 轟動全台 震撼獻禮！ 本月入主指定車款，就送Sony天空聲道劇院，再享最高80萬0利率、最高3萬舊換新圓夢金、2萬配件金及5年14萬公里延長保固，總價值最高超過16萬元！ 了解更多： https://fstry.pse.is/7tyqdq —— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 —— 公司進入資本市場後，為了資訊的公正公開，必需學習面對媒體、法人與投資大眾。今天的來賓：胡恒士總經理。就是負責協助公開發行公司與資本市場溝通，透過舉辦法說會、記者會或是提供議題公關處理等服務。而精彩創意目前在財經公關領域市佔率已達六成，也是目前台灣目前唯一登錄創櫃板的財經公關公司。本集他將為我們分享資本市場溝通的眉角，以及精采絕倫的資本市場鬼故事。 01:07 介紹精彩創意：與一般公關公司的差別，以及整體財經公關產業的面貌。 07:49 總經理的創業背景。 13:00 目前公司的業務與營收比重。 14:05 精彩創意與承銷商、客戶公司的 PR 合作模式為何？它們為何需要財經公關公司的協助？ 22:46 公司如何協助公司在市場提升曝光度或是評價？ 31:10 從專業...
May 25, 2025•1 hr 9 min•Season 2Ep. 440
當金曲歌后徐佳瑩發現在 Uber Eats 上（應該）都點得到，居然狂點一波！ 雖然點不到白馬和失落沙洲，但香水、辣椒或其他吃的用的都點得到～ 快上 Uber Eats 想要的都點點看 ⮕ https://fstry.pse.is/7tgfq4 —— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 —— ▍Computex 2025 有哪些亮點？ 00:07 Nvidia 台灣總部落腳士林北投科技園區。 06:50 Nvidia 開放 NVLink。 15:31 什麼是數位孿生，為什麼我們需要數位孿生，未來有哪些願景？ 32:59 Computex 中看到哪些有趣的新創 idea？ ▍SiC 狼王隕落 37:24 討論 SiC 巨頭 Wolfspeed 為何隕落？SiC 產業發生了什麼事情？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com...
May 22, 2025•45 min•Season 2Ep. 441
《槓桿不賭命》是一檔來自美股投資者的真實紀錄，我是主持人何星，我會與你分享如何聰明的使用槓桿放大指數投資的複利威力。一起在房價超高薪水超低的時代，提高金融邏輯與認知，換取更多選擇的自由。 https://fstry.pse.is/7tggs4 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集完整報告: https://statementdog.com/industry_reports/18 庫力索法本季的營收與獲利表現皆不如預期，主要受到清算自身電子組裝業務的一次性負面因素，以及記憶體設備業務受到 NAND Flash 廠商減產所影響。公司預期下一季營運將持續走低，不過先進封裝設備業務，以及 HBM 垂直打線封裝業務的展望仍然樂觀，預期明年對營收貢獻的影響力將逐步擴大。 01:45 庫力索法本季的營收與獲利表現皆不如預期，主要受到清算自身電子組裝業務的一次性負面因素，以及記憶體設備業務受到 NAND Flash 廠商減產所影響。 13:14 扣除記憶體後其他業務儘管已脫離谷底，但仍持續低迷。 14:41 展望下一季公司預期營運將持續走低，主要受到車用與工業客戶因關稅不確...
May 20, 2025•35 min•Season 2Ep. 438
挺你所想！與你一起生活的銀行 中國信託行動銀行APP 全新推出「交易中安全提示」防詐騙功能 開啟後，轉帳的同時也在通話，會自動跳出貼心提醒，力挺你的金融安全 防護再進化，交易好安心！ 馬上下載「中國信託行動銀行APP」 https://fstry.pse.is/7tggf7 —— 以上為播客煮與 Firstory Podcast 廣告 —— ▍美中貿易戰 00:07 聊本次美中關稅談判和談內容。 04:32 2018 年川普第一任內的關稅戰事件脈絡。 17:39 參考 2018 年的歷史經驗，現在可以關注哪些指標，在不確定的當下如何做決策？ 22:39 如何看待有人開始討論美國霸權逐漸衰弱的討論？ ▍川普取消前任拜登對中 AI 防堵政策 27:00 討論美國商務部本周宣布取消前任拜登政府發布的 AI diffusion rules 中間考量與脈絡。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@stat...
May 15, 2025•40 min
當金曲歌后徐佳瑩發現在 Uber Eats 上（應該）都點得到，居然狂點一波！ 雖然點不到白馬和失落沙洲，但香水、辣椒或其他吃的用的都點得到～ 快上 Uber Eats 想要的都點點看 ⮕ https://fstry.pse.is/7tgfq4 —— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 —— 焦點產業功能在財報狗網站 → 產業 → 焦點產業 本集報告連結： https://statementdog.com/industry_reports/17 在連續七季的高速成長後，本季海力士首次陷入衰退。受到 Blackwell 出貨延遲，非 HBM 的 Server DRAM 與企業級 SSD 產品本季走弱。展望下一季，公司預期 DRAM 與 NAND 皆會有兩位數成長，搭配上本季記憶體價格能回升，可望繳出強勁季成長。 01:29 本次關注 SK 海力士的原因。 03:30 焦點產業功能介紹。 04:49 在連續七季的高速成長後，本季海力士首次陷入衰退。 13:50 展望下一季，公司預期 DRAM 與 NAND 皆會有兩位數成長，搭配上本季記憶體價格能回升，可望繳出強...
May 13, 2025•50 min
☆現在下載中廣線上聽APP 隨時收聽精彩節目還有經典好音樂！ https://fstry.pse.is/7tgh9x —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集節目訪談的公司是群眾募資顧問 MIXXIN 一起實驗。MIXXIN 是台灣最大的群眾募資顧問，也在去年正式加入欣新網，本集邀請到 MIXXIN 的創辦人王大皓一起來討論台灣與國外群眾募資產業的差異，未來行銷與數位銷售的展望，以及透過加入欣新網預期能夠達成哪些綜效？ ▍MIXXIN 介紹 00:33 MIXXIN 一起實驗與創辦人王大皓的背景。 27:12 MIXXIN 協助客戶的群眾募資時如何收費。 37:28 如何選品、選擇合作廠商，以及合作流程大致為何？ 48:46 MIXXIN 的內部流程如何導入自動化與 AI？ 56:55 跨足線上課程、團購產業的原因。 ▍群眾募資產業輪廓 05:04 近期幾個比較紅的群眾募資案。 07:34 群眾募資平台的功能性逐漸轉向多元化，以及歐美與亞洲的受眾有哪些差異。 10:38 群眾募資平台與傳統電商平台之間的差異。 13:26 台灣與國外群眾募資市場的差異。 17:0...
May 11, 2025•1 hr 26 min•Season 2Ep. 437
最貼近大眾的軍事節目《國防在線急》上線囉🎙️ 以為國軍只有飛彈跟演習？真正的戰場，比你想的更貼近生活！ 🪖直擊國際志願兵日常 🪖戰地記者第一線戰場 🪖軍事專家精闢分析 做好備戰，才有能力止戰！掌握不可忽視的國防現場📣 ➡️ https://fstry.pse.is/7tgjnn —— 以上為 FMTaiwan 與 Firstory Podcast 廣告 —— 00:06 台幣匯率強升為何 / 如何影響到公司獲利？ 09:35 公司財報如何受到台幣匯率強升影響？ 11:25 哪些公司受到匯率影響更為明顯？ 14:09 如何從財報找出個別公司受到匯率影響的程度？ 23:45 台幣升值如何影響投資決策？ 33:44 巴菲特退休的閒談。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com...
May 08, 2025•43 min•Season 2Ep. 436
挺你所想！與你一起生活的銀行 中國信託行動銀行APP 全新推出「交易中安全提示」防詐騙功能 開啟後，轉帳的同時也在通話，會自動跳出貼心提醒，力挺你的金融安全 防護再進化，交易好安心！ 馬上下載「中國信託行動銀行APP」 https://fstry.pse.is/7tggf7 —— 以上為播客煮與 Firstory Podcast 廣告 —— 00:42 美國零售企業如何看待關稅帶來的影響，如何因應？ 08:21 日用品、餐廳漲價如何對美國民眾的消費行為與供應鏈環節產生影響？ 11:43 川普課關稅再減企業稅和個人稅。 17:27 站在投資角度如何看待下半年的市場，以及關稅如何帶動全球供應鏈重組？ 25:49 科技巨頭 CSP 對關稅與資本支出狀的觀點。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com...
May 01, 2025•33 min•Season 2Ep. 435
《槓桿不賭命》是一檔來自美股投資者的真實紀錄，我是主持人何星，我會與你分享如何聰明的使用槓桿放大指數投資的複利威力。一起在房價超高薪水超低的時代，提高金融邏輯與認知，換取更多選擇的自由。 https://fstry.pse.is/7tggs4 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 產業報告連結：https://statementdog.com/industry_reports/16 本季科林研發交出優於財測的營運內容。不過指引暗示下半年將進入衰退。半導體設備受景氣影響較慢，受到關稅影響導致製造成本增加，以及受到同業 TEL 的競爭，預期科林研發將從下半年開始至 2026 年營運開始轉為衰退。 00:12 本次觀察科林研發主要關注的重點。 04:56 展望下一季，儘管公司預期仍會繼續保持成長，但指引暗示下半年將進入衰退。 11:11 探討當前的半導體循環處於什麼階段？本輪循環在關稅干擾下宣告結束了嗎？ 21:00 由於科林研發位於產業鏈上游對景氣較不敏感，加上受到關稅影響導致製造成本增加，又受到同業 TEL 的競爭，預期從下半年開始至 2026 年營運開始轉為衰退。...
Apr 29, 2025•41 min•Season 2Ep. 434
當金曲歌后徐佳瑩發現在 Uber Eats 上（應該）都點得到，居然狂點一波！ 雖然點不到白馬和失落沙洲，但香水、辣椒或其他吃的用的都點得到～ 快上 Uber Eats 想要的都點點看 ⮕ https://fstry.pse.is/7tgfq4 —— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 —— ▍中鼎暴雷怎麼鼎 00:09 中鼎 196 億元的工程款成呆帳事件。 07:45 如何自行從公開資料去尋找整件事情的輪廓 。 14:17 中鼎股價和可轉債價格討論。 ▍美國商務部對中國與東南亞太陽能板祭出反傾銷 20:03 全球太陽能板產業輪廓＆美國商務部對於中國與東南亞出口的太陽能板祭出反傾銷所帶來的影響。 ▍台積電新技術＆關稅下的半導體循環涼了沒 28:26 台積電近期在北美技術論壇有哪些重點：SoW-X、通用光子引擎。 33:48 本輪半導體循環要往下了。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信...
Apr 24, 2025•49 min•Season 2Ep. 435
【 MEN’s Bioré 10倍炭洗面乳】 男人的顏面，從選對洗面乳開始！ 10倍炭洗面乳，深層調理肌膚 對抗油光，告別痘痘粉刺 洗出清爽，帥氣隨時在線！ 購買後登錄發票再抽Apple Watch https://fstry.pse.is/7tlxhs —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 完整報告: https://statementdog.com/industry_reports/15 儘管遭遇地震以及日本熊本一廠開始量產提列折舊，本季台積電毛利卻僅較上季微幅下滑，整體營運仍優於財測中位數。不過展望下半年，台積電給予的全年指引可能暗示今年下半年旺季不旺，原因包括 GB300 設計進度不順，出貨可能延遲，以及去年 HPC 基期較高。 00:13 閒聊 ASML 財報內容。 03:45 儘管遭遇地震、日本熊本一廠在去年開始量產需要提列折舊，以及消費性淡季的負面影響，本季台積電毛利卻僅較上季微幅下滑，整體營運仍優於財測中位數。 08:52 展望下半年，透過台積電給予的全年指引可能暗示今年下半年旺季不旺，原因可能與 GB300 設計進度不順，出貨可能延遲，以及去年 ...
Apr 22, 2025•1 hr 10 min•Season 2Ep. 432
最貼近大眾的軍事節目《國防在線急》上線囉🎙️ 以為國軍只有飛彈跟演習？真正的戰場，比你想的更貼近生活！ 🪖直擊國際志願兵日常 🪖戰地記者第一線戰場 🪖軍事專家精闢分析 做好備戰，才有能力止戰！掌握不可忽視的國防現場📣 ➡️ https://fstry.pse.is/7tgjnn —— 以上為 FMTaiwan 與 Firstory Podcast 廣告 —— 本集節目討論 Nvidia 的 H20 被禁止賣到中國的影響、SemiAnalysis 爆料在台灣有相關白手套協助華為獲得台積電晶片事件，以及在當前關稅戰和美元貶值的環境下如何作出投資決策？ 02:45 討論 Nvidia H20 被禁止賣到中國的影響。 05:47 SemiAnalysis 爆料在台灣有相關白手套協助華為獲得台積電晶片。 18:19 解析從美國觀點來說，為何介意美元被高估這件事情？ 24:04 討論在 90 天關稅豁免下對於海空運業者，以及全球供應鏈轉移的影響。 37:04 在當前關稅戰＆美元貶值的環境下如何作出投資決策？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣...
Apr 17, 2025•47 min•Season 2Ep. 431
本集感謝【masa JOY PRO 智慧按摩椅墊】贊助播出 自從我開始學習物理治療，才真正認識到人體日常保養的重要性。無論是久坐辦公導致的肩頸緊繃，還是重訓後的肌肉過度拉長或收縮，按摩都能主動預防問題，而不只是在已經受傷或不適時才需要。 我用過許多傳統按摩椅，但控制精準度總是不足。masa JOY PRO 智慧按摩椅墊採用首創「自由路徑 + 搖桿控制技術」，不只是讓你按得爽，而是能針對真正需要放鬆的精確位置進行按摩。你可以即時微調按摩的高度、寬度，還能選擇揉、推、指壓等不同手法。 身為重訓愛好者，我平常使用按摩球和滾筒，但總要花力氣調整位置，而且通常只會放鬆當天訓練的部位。有了 masa JOY PRO，我只需要坐在那裡，完全不用出力，甚至可以同時看書。它是市面上唯一能平躺使用的按摩椅墊，連小腿、大腿前側等難以照顧的肌肉群也能輕鬆按摩到。 masa 提供「30天免費試用」服務，讓你在家實際體驗一個月。不喜歡或不合適，可享全額退款+免費上門收貨，踩雷風險相當低！ 狗狗粉絲專屬優惠： 輸入折扣碼【masastdog】享額外500元折扣 • 了解更多資訊： https://masalifes...
Apr 15, 2025•1 hr•Season 2Ep. 432
《槓桿不賭命》是一檔來自美股投資者的真實紀錄，我是主持人何星，我會與你分享如何聰明的使用槓桿放大指數投資的複利威力。一起在房價超高薪水超低的時代，提高金融邏輯與認知，換取更多選擇的自由。 https://fstry.pse.is/7tggs4 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 說明：這集錄音時間是 4/9 中午（尚未公布關稅暫緩 90 天） 00:07 川普課徵關稅事件的目的。 18:56 目前市場的修正是在交易什麼預期？投資人該如何應對當前的系統性風險？ 34:40 當前如何挖掘相對影響較小的廠商或未來的贏家？ 44:54 以長期趨勢來看，當前的世界體系變革會帶來哪些趨勢與機會？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com...
Apr 10, 2025•54 min•Season 2Ep. 429
☆現在下載中廣線上聽APP 隨時收聽精彩節目還有經典好音樂！ https://fstry.pse.is/7tgh9x —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 辣個男人，房市馮迪索，黃舒衛大大又來了。這次來跟我們聊聊新青安熱潮過後，今年房市的後市如何？ ▍近年台灣房市狀況 00:31 回顧 2023～2024 年房市熱潮。 05:27 資金供給面、政府的態度如何轉變，以及怎麼影響房市。 20:05 因應政府的限制性政策，投資客的態度有哪些轉變。 24:30 限制性政策對建商有何影響？ 29:28 後續政府的可能政策與難處，以及對於未來房市的展望。 40:36 探討政策轉變下銀行放款方的處境。 42:34 在一連串的影響下，台灣去年至今的房價走向為何。 46:50 回顧歷史政府對於房市的政策與態度脈絡，以及對房價的影響。 52:19 小結當前政策對房市的影響，與後續值得關注的狀況。 1:04:04 經歷一連串事件後，台灣房屋租賃市場的狀況與展望為何。 ▍海外房地產投資 56:37 討論台灣人到海外投資房地產的狀況：泰國、柬埔寨、美國、日本。 ▍房地產的風水閒聊 1:10...
Apr 08, 2025•1 hr 24 min•Season 2Ep. 428
☆現在下載中廣線上聽APP 隨時收聽精彩節目還有經典好音樂！ https://fstry.pse.is/7tgh9x —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集的內容邀請到過去在本土券商、外資券商待了十年，做過交易員、研究員、業務員，對整個法人投資機構都相當了解。在離開機構後，也開始跟朋友經營社群、 podcast，也有出書的小朋友學投資的主持人不魯來跟我們介紹小朋友學投資這個平台、他的投資心法，以及簡介放風箏選股 App 內的人格分析選股如何協助散戶進行投資。 你認識自己嗎? 馬上測出最適合你的個性的投資方式。 風箏APP- 投資人格心理測驗: https://www.cmoney.tw/blue ▍小朋友投資平台相關介紹 00:52 不魯的背景介紹，如何踏上投資這條路的？ 12:45 創立「小朋友學投資」這個平台的契機。 14:54 小朋友學投資這個品牌的成長策略與成功經驗。 26:00 放風箏選股 App 內的人格分析選股如何協助散戶進行投資 30:40 不同週期的投資人都可以賺到 alpha 嗎？ ▍不魯的投資心法與閒談 16:57 不魯自己的投資風格。 ...
Apr 06, 2025•44 min•Season 2Ep. 427
最貼近大眾的軍事節目《國防在線急》上線囉🎙️ 以為國軍只有飛彈跟演習？真正的戰場，比你想的更貼近生活！ 🪖直擊國際志願兵日常 🪖戰地記者第一線戰場 🪖軍事專家精闢分析 做好備戰，才有能力止戰！掌握不可忽視的國防現場📣 ➡️ https://fstry.pse.is/7tgjnn —— 以上為 FMTaiwan 與 Firstory Podcast 廣告 —— 產業分析文章： https://statementdog.cc/cA34z ▍美光季報解析 00:13 NAND 的表現優於預期、位元出貨量不降反升。美光這季營收、EPS 皆優於財測指引 06:42 消費性 NAND 表現優於預期，原因之一為美國廠商因應關稅的提前拉貨，但也因多為消費性需求增加，拉低了美光產品組合的毛利率表現。 10:08 AI Server 需求強勁，加上市佔率逐漸擴大，使美光本季 HBM 的成長幅度超乎預期，但由於其他非 HBM 的 Server DRAM 成長減緩，使整體 DRAM 部門仍微幅衰退。 21:06 儘管經歷連續七季成長後，本季出現短暫衰退，但展望下一季公司認為在消費性需求持續的狀況下將...
Mar 30, 2025•50 min•Season 2Ep. 426
最貼近大眾的軍事節目《國防在線急》上線囉🎙️ 以為國軍只有飛彈跟演習？真正的戰場，比你想的更貼近生活！ 🪖直擊國際志願兵日常 🪖戰地記者第一線戰場 🪖軍事專家精闢分析 做好備戰，才有能力止戰！掌握不可忽視的國防現場📣 ➡️ https://fstry.pse.is/7tgjnn —— 以上為 FMTaiwan 與 Firstory Podcast 廣告 —— 為何近期車用 AM 廠的表現能夠優於整體產業，為何同為衛星通訊相關的廠商，台揚與昇達科近期股價卻兩樣情？ ▍進口關稅 vs. 車用 AM 廠 00:40 討論汽車板金廠為何近期表現亮眼，以及川普可能針對台灣關稅做出行動。 03:10 若台灣降低對美國進口車關稅會造成哪些影響？ 06:12 討論汽車板金&AM 廠在漲什麼？ ▍衛星通訊命運大不同 12:27 討論為何同為衛星通訊相關的廠商，台揚與昇達科近期股價卻兩樣情？ 21:21 為何衛星產業鏈與終端客戶關係，比起其他產業特別緊密？...
Mar 27, 2025•27 min•Season 2Ep. 425
